Ozon 宣布完成首次公開募股-ESG跨境

Ozon 宣布完成首次公開募股

Ozon新聞
Ozon新聞
2022-03-02
點(diǎn)贊icon 0
查看icon 1099

俄羅斯領(lǐng)先的電子商務(wù)平臺(tái) Ozon Holdings PLC(“Ozon”)宣布完成首次公開募股,并在行使超額配股權(quán)和同時(shí)進(jìn)行的私募配售后提供有關(guān)其股本的最新信息。

俄羅斯領(lǐng)先的電子商務(wù)平臺(tái) Ozon Holdings PLC(“Ozon”)宣布完成首次公開募股,并在行使超額配股權(quán)和同時(shí)進(jìn)行的私募配售后提供有關(guān)其股本的最新信息。

最近完成發(fā)售的 33,000,000 股新發(fā)行普通股(由 33,000,000 股美國存托股票(“ADS”)代表)的承銷商已完全行使了購買額外 4,950,000 股普通股(代表 4,950,000 股 ADS)的選擇權(quán),條款與最初的股份。結(jié)果,以美國存托憑證為代表的 37,950,000 股普通股被新投資者收購。由于此次發(fā)售(包括行使超額配股權(quán)以購買額外股份)以及同時(shí)向現(xiàn)有股東 BV Special Investments Limited(“BVSIL”)的 Baring Vostok Fund V Nominees Limited(“BVFVNL”)進(jìn)行私募),現(xiàn)有股東的關(guān)聯(lián)公司和現(xiàn)有股東 Sistema PJSFC (“Sistema”),Ozon 已發(fā)行總計(jì) 42,450,000 股新普通股,總收益為 12.735 億美元(凈收益為 12.005 億美元)。在這些交易和 2020 年 12 月未償還可轉(zhuǎn)換貸款的行使之后,Ozon 在完全稀釋的基礎(chǔ)上共有 208,202,929 股普通股。

下表概述了 Ozon 在發(fā)售(包括行使超額配股權(quán)以購買額外股份)以及同時(shí)向 BVFVNL、BVSIL 和 Sistema 私募配售后的股東情況:



* 包括 2020 年 10 月發(fā)行的一股 A 類股和 2020 年 11 月在同時(shí)進(jìn)行的私募配售中向 Sistema 和霸菱東方私募股權(quán)基金發(fā)行的 2,250,000 股普通股。
** 包括 4,472,969 股在員工激勵(lì)計(jì)劃下行使未行使的既得股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)可發(fā)行的普通股。

代表 Ozon 普通股的 ADS 在納斯達(dá)克全球精選市場和莫斯科交易所上市,交易代碼為“OZON”。

Morgan Stanley & Co. LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合牽頭賬簿管理人。Citigroup Global Markets Inc.、UBS Securities LLC、Sberbank CIB (UK) Limited 和 VTB Capital plc 擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。Renaissance Securities (Cyprus) Limited 擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

與這些證券有關(guān)的 F-1 表格登記聲明已提交給美國證券交易委員會(huì),并由美國證券交易委員會(huì)宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成出售要約或要約購買這些證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區(qū)出售此類要約、招攬或出售在注冊或登記前屬于非法的任何州或司法管轄區(qū)。任何此類國家或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定的資格。

此次發(fā)行僅通過 Ozon 提交的招股說明書進(jìn)行。最終招股說明書的副本可從以下任何來源獲得:
- Morgan Stanley & Co. LLC,注意:招股說明書部,180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014;要么
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,或致電 (866) 471-2526 或發(fā)送電子郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com。

投資者聯(lián)系
方式 Igor Gerasimov,Ozon 公司發(fā)展和投資者關(guān)系主管
ir@ozon.ru

新聞聯(lián)系
方式 Maria Zaikina,Ozon 公共和行業(yè)關(guān)系總監(jiān)
pr@ozon.ru

Denis Denisov,EM
總監(jiān) ozon@em-comms.com
______________________________________________________________
免責(zé)聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。本新聞稿中包含的與歷史事實(shí)無關(guān)的所有陳述均應(yīng)視為前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述基于管理層當(dāng)前的預(yù)期。然而,我們的管理層不可能預(yù)測所有風(fēng)險(xiǎn),我們也無法評(píng)估所有因素對我們業(yè)務(wù)的影響或任何因素或因素組合可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與我們可能做出的任何前瞻性陳述。這些陳述既不是承諾也不是保證,而是涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其他可能導(dǎo)致 Ozon 的實(shí)際結(jié)果、業(yè)績或成就與前瞻性陳述(包括條件)明示或暗示的預(yù)期存在重大差異的重要因素和情況在美國資本市場,負(fù)面的全球經(jīng)濟(jì)狀況,COVID-19 大流行的潛在負(fù)面發(fā)展,Ozon 業(yè)務(wù)的其他負(fù)面發(fā)展或不利的立法或監(jiān)管發(fā)展。因此,我們告誡您不要依賴這些前瞻性陳述,并且我們通過這些警示性陳述來限定我們所有的前瞻性陳述。請參閱我們向美國證券交易委員會(huì)提交的文件,了解可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與我們的前瞻性陳述中描述的結(jié)果大不相同的因素。

這些和其他重要因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與本新聞稿中的前瞻性陳述所表明的結(jié)果存在重大差異。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發(fā)布之日的估計(jì)。盡管 Ozon 可能會(huì)選擇在未來某個(gè)時(shí)候更新此類前瞻性陳述,但即使后續(xù)事件導(dǎo)致其觀點(diǎn)發(fā)生變化,Ozon 也不承擔(dān)任何這樣做的義務(wù)。這些前瞻性陳述不應(yīng)被視為代表 Ozon 在本新聞稿發(fā)布日期之后的任何日期的觀點(diǎn)。


特別聲明:以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。

俄羅斯最大的綜合類電商平臺(tái)
查看更多
搜索 放大鏡
韓國平臺(tái)交流群
加入
韓國平臺(tái)交流群
掃碼進(jìn)群
歐洲多平臺(tái)交流群
加入
歐洲多平臺(tái)交流群
掃碼進(jìn)群
美國賣家交流群
加入
美國賣家交流群
掃碼進(jìn)群
ESG跨境專屬福利分享群
加入
ESG跨境專屬福利分享群
掃碼進(jìn)群
拉美電商交流群
加入
拉美電商交流群
掃碼進(jìn)群
亞馬遜跨境增長交流群
加入
亞馬遜跨境增長交流群
掃碼進(jìn)群
亞馬遜跨境增長交流群
加入
亞馬遜跨境增長交流群
掃碼進(jìn)群
拉美電商交流群
加入
拉美電商交流群
掃碼進(jìn)群
ESG獨(dú)家招商-PHH GROUP賣家交流群
加入
ESG獨(dú)家招商-PHH GROUP賣家交流群
掃碼進(jìn)群
《TikTok官方運(yùn)營干貨合集》
《TikTok綜合運(yùn)營手冊》
《TikTok短視頻運(yùn)營手冊》
《TikTok直播運(yùn)營手冊》
《TikTok全球趨勢報(bào)告》
《韓國節(jié)日營銷指南》
《開店大全-全球合集》
《開店大全-主流平臺(tái)篇》
《開店大全-東南亞篇》
《CD平臺(tái)自注冊指南》
通過ESG入駐平臺(tái),您將解鎖
專屬審核通道,快速下號(hào)
專業(yè)客戶經(jīng)理,1V1服務(wù)
渠道資源對接,全程指導(dǎo)

立即登記,定期獲得更多資訊

訂閱
聯(lián)系顧問

平臺(tái)顧問

平臺(tái)顧問 平臺(tái)顧問

微信掃一掃
馬上聯(lián)系在線顧問

icon icon

小程序

微信小程序

ESG跨境小程序
手機(jī)入駐更便捷

icon icon

返回頂部

【免費(fèi)領(lǐng)取】全球跨境電商運(yùn)營干貨 關(guān)閉
進(jìn)行中
進(jìn)行中
TikTok運(yùn)營必備干貨包
包含8個(gè)TikTok最新運(yùn)營指南(市場趨勢、運(yùn)營手冊、節(jié)日攻略等),官方出品,專業(yè)全面!
免費(fèi)領(lǐng)取
進(jìn)行中
進(jìn)行中
韓國電商節(jié)日營銷指南
10+韓國電商重要營銷節(jié)點(diǎn)詳細(xì)解讀;2024各節(jié)日熱度選品助力引爆訂單增長;8大節(jié)日營銷技巧輕松撬動(dòng)大促流量密碼。
免費(fèi)領(lǐng)取
進(jìn)行中
進(jìn)行中
全球平臺(tái)詳解——全球合集
涵括全球100+個(gè)電商平臺(tái)的核心信息,包括平臺(tái)精煉簡介、競爭優(yōu)勢、熱銷品類、入駐要求以及入駐須知等關(guān)鍵內(nèi)容。
立即領(lǐng)取
進(jìn)行中
進(jìn)行中
全球平臺(tái)詳解——主流平臺(tái)篇
火爆全球的跨境電商平臺(tái)合集,平臺(tái)優(yōu)勢、開店選品、入駐條件盡在掌握
立即領(lǐng)取
進(jìn)行中
進(jìn)行中
全球平臺(tái)詳解——拉美篇
涵蓋9大熱門拉美電商平臺(tái),成熟的市場是跨境賣家的熱門選擇!
立即領(lǐng)取
進(jìn)行中
進(jìn)行中
全球平臺(tái)詳解——日韓篇
涵蓋10+日韓電商平臺(tái),入駐條件一看就懂,優(yōu)勢熱銷品應(yīng)有盡有
立即領(lǐng)取
進(jìn)行中
進(jìn)行中
全球平臺(tái)詳解——?dú)W洲篇
涵蓋20+歐洲電商平臺(tái),詳細(xì)解讀優(yōu)勢、入駐條件、熱銷品等
立即領(lǐng)取